Het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications betaalt 130 miljard dollar (98,5 miljard euro) aan zijn Britse branchegenoot Vodafone om het belang van 45 procent van de Britten in de aanbieder van mobiele telefonie Verizon Wireless over te nemen.
Dat maakten de partijen maandag bekend. De overname wordt betaald in contanten en aandelen.
De transactie werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van Verizon en Vodafone. De overname moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven en de autoriteiten. Naar verwachting zal de transactie in het eerste kwartaal van 2014 worden afgerond.
Zo zit de deal in elkaar
Het contante deel van de overname bedraagt 58,9 miljard dollar. Verizon heeft daarvoor een kredietovereenkomst afgesloten met een reeks banken. Ook betaalt Verizon aan de aandeelhouders van Vodafone circa 60,2 miljard dollar in aandelen.
Daarnaast worden obligaties afgegeven aan Vodafone en verkoopt Verizon zijn belang van 23,1 procent in het Italiaanse Vodafone Omnitel aan Vodafone voor 3,5 miljard dollar.
Vodafone investeert in netwerken
Bestuursvoorzitter Vittorio Colao van Vodafone zei dat de overeenkomst beide bedrijven in staat stelt hun strategie voor de lange termijn uit te voeren. Vodafone is van plan ruim 84 miljard dollar uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen Verizon en 23,9 miljard dollar in contanten. Vodafone krijgt wel een Amerikaanse belastingaanslag van 5 miljard dollar.
Verder zal door Vodafone over de komende 3 jaar 9,3 miljard dollar worden geïnvesteerd in het versterken van zijn mobiele en breedbandnetwerken. Door de deal krijgt Vodafone ook extra middelen om verder uit te breiden in Europa. Zo is het bedrijf bezig de kabelaar Kabel Deutschland over te nemen voor 7,7 miljard dollar.
De samenwerking tussen Vodafone en Verizon stamt uit 1999. In dat jaar versloeg Vodafone Bell Atlantic, de voorganger van Verizon, in de strijd om AirTouch Communications. Na de overname besloot Vodafone zijn Amerikaanse netwerk samen te voegen met dat van Bell, om landelijke dekking te krijgen. Bell ging vervolgens samen met GTE en werd daarbij omgedoopt tot Verizon.
Meer mogelijkheden voor Verizon
Topman Lowell McAdam van Verizon gaf in een toelichting aan dat volledige zeggenschap over Verizon Wireless zal leiden tot meer mogelijkheden voor het bedrijf en de klanten. Verizon verwacht dat de acquisitie onmiddellijk tot een stijging van de winst per aandeel met 10 procent zal leiden.
Verizon hoopt te kunnen profiteren van de almaar groeiende vraag naar mobiele diensten. Het bedrijf kampt op de thuismarkt echter met stevige concurrentie.
Verizon Wireless telde vorig jaar circa 100 miljoen aansluitingen, waarmee een omzet werd gehaald van 75,9 miljard dollar (57,4 miljard euro). Daarmee is Verizon samen met AT&T een van de grootmachten op de Amerikaanse markt voor mobiele telefonie. Ter vergelijking: KPN boekte vorig jaar met al zijn activiteiten een omzet van 12,7 miljard euro.
Vorig jaar waren mobiele diensten goed voor twee derde van de omzet van Verizon en bijna de gehele operationele winst. De mobiele tak houdt ook de uitbetaling van dividend aan aandeelhouders overeind.
Op twee na grootste overname ooit
Met een totale waarde van 130 miljard dollar is de deal tussen Verizon en Vodafone de op twee na grootste overname ooit. Vodafone zelf staat bovenaan die lijst door de overname van Mannesmann voor bijna 203 miljard dollar in 2009. Verder gaf America Online in 2000 bijna 165 miljard dollar uit aan de overname van Time Warner.
De grote overname tekent het vertrouwen van Verizon in zijn thuismarkt, waar net als in andere landen steeds meer gebruik wordt gemaakt van smartphones en alle mobiele diensten die daardoor mogelijk worden gemaakt. De enorme toename van mobiel internet heeft zich echter nog niet vertaald in een evenredige omzetgroei voor telecomconcerns, terwijl de concurrentie op de markt almaar toeneemt.
Meerder overnames en fusies
Die concurrentie is bovendien versterkt door overnames en fusies. Zo kocht het Japanse concern Softbank eerder dit jaar telecombedrijf Sprint, de op twee na grootste aanbieder van mobiele telefonie in de VS.
Daarnaast werd T-Mobile USA versterkt door de fusie met MetroPCS. AT&T nam eerder deze zomer nog de prepaidaanbieder Leap Wireless over.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl