De uitgifteprijs, en daarmee ook de opbrengst van de beursgang, is lager dan
verwacht. Het bedrijf ging eerder uit van een prijs tussen de 21 en 24
dollar per aandeel. ING mikt nu op een opbrengst van 1,3 miljard dollar,
tegen een eerder schatting van 1,4 tot 1,5 miljard dollar.
ING brengt circa 65,2 miljoen aandelen op de markt, wat neerkomt op een belang
in ING US van ongeveer 25 procent. ING houdt voorlopig een belang van 75
procent, maar het is de bedoeling dat het Amerikaanse onderdeel uiteindelijk
geheel wordt afgestoten en onder de naam Voya zelfstandig verder gaat.
ING splitst verzekeraar VS af
De banken die de beursgang begeleiden, Morgan Stanley, Goldman Sachs en
Citigroup, hebben de optie om in de maand na de beursgang nog 9,8 miljoen
aandelen te kopen. Wanneer zij daarvan gebruik maken, zal het belang van ING
in zijn Amerikaanse tak verder afnemen tot 71 procent.
ING is bezig al zijn verzekeringsactiviteiten af te stoten. Dat was een van de
voorwaarden waaronder de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend aan
de staatssteun die het concern tijdens de kredietcrisis in 2008 ontving.
De Aziatische verzekeringsactiviteiten worden in delen verkocht. Het is de
bedoeling dat de Europese verzekeringstak in een later stadium eveneens naar
de beurs wordt gebracht. De herstructurering moet uiterlijk in 2018 worden
afgerond.
Lees ook:
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl