Delta Lloyd gaat ruim 227 miljoen nieuwe aandelen uitgeven voor een uitgifteprijs van 2,85 euro per aandeel. Daarmee wil de verzekeraar 648,6 miljoen euro ophalen.
Delta Lloyd kwam woensdag met de details van zijn eerder aangekondigde claimemissie in een prospectus. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elk aandeel dat ze bezitten intekenen op één nieuw aandeel.
De emissie wordt onderschreven door een consortium van internationale banken. Die bankengroep wordt geleid door Goldman Sachs en bestaat verder uit Bank of America Merrill Lynch en Barclays. ABN AMRO en Rabobank zijn mede-begeleiders van de transactie.
De aandelenuitgifte moet op 7 april worden afgerond. De handel in de nieuwe aandelen moet beginnen op 11 april. Het aandeel Delta Lloyd sloot dinsdag op 5,89 euro.
De aandeelhouders van Delta Lloyd stemden vorige week op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in met de claimemissie. De verzekeraar wil met de aandelenuitgifte zijn kapitaalreserves versterken om beter te voldoen aan de strengere regels die toezichthouders aan verzekeraars stellen.
Rechtszaak
Delta Lloyd en grootaandeelhouder Fubon, dat een belang heeft van 7 procent, stonden vorige week nog tegenover elkaar voor de rechter. De Taiwanese verzekeraar trok samen op met een andere grootaandeelhouder die via een gang naar de Ondernemingskamer de stemming van woensdag wilde blokkeren. Die eis werd evenwel afgewezen.
Met de emissie wil Delta Lloyd zijn kapitaalbuffer versterken met het oog op verscherpte Europese regelgeving. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), waarmee de verzekeraar de afgelopen jaren geregeld in de clinch lag, staat achter dat plan. Maar sommige aandeelhouders vinden dat Delta Lloyd al te voorzichtig opereert.
Fubon sloot later een deal met Delta Lloyd, en zal door deel te nemen aan de claimemissie zijn belang op zijn minst op peil houden. Het wil mogelijk ook aandelen bijkopen. Als het belang boven de 15 procent komt, krijgt de investeerder het recht een commissaris voor te dragen. Het belang zal niet zonder toestemming van Delta Lloyd worden opgevoerd tot meer dan 20 procent.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl